Um zum Portal zu gelangen, klicken Sie im linken Menü auf „Portal“.
Bearbeiten-Modus #
Um das Portal zu konfigurieren, muss der Bearbeiten-Modus aktiviert werden. Im Bearbeiten-Modus können Komponenten erstellt, geändert, gelöscht und in ihrer Erscheinungsreihenfolge vertauscht werden.
- Klicken Sie unten rechts auf das Bleistift-Icon, um den Bearbeiten-Modus zu aktivieren
- Klicken Sie unten rechts auf „Speichern“ und anschließend auf das Zurück-Icon, um den Bearbeiten-Modus zu verlassen
Eine neue Komponente hinzufügen #
Im Portal stehen acht Komponente zur Auswahl, die für Endanwender zur Verfügung gestellt werden können:
Kalender, Chart, HTML, Liste, Suche, Kacheln, Kategorien, AI Chat.
Chart
Die in der Chart-Komponente angezeigten Charts werden unter: Report Administration -> Charts definiert. Mehr zu Charts Charts.
Kategorien
Die in der Kategorien-Komponente angezeigten Kategorien werden unter: Service Management -> Service Katalog -> Kategorien definiert. Eine Kategorie muss nach Erstellung veröffentlicht werden. Mehr zu Kategorien unter Kategorien verwalten.
Chat AI
Der in der Carl KI-Komponente erstellte Agent wird unter: KI Konfiguration -> KI Agent erstellt und konfiguriert.
- Klicken Sie unten rechts auf das Bleistift-Icon
- Klicken Sie anschließend unten rechts auf das Plus-Icon
- Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Komponente aus
- Klicken Sie abschließend unten rechts auf „Speichern“
Eine Komponente löschen #
Klicken Sie auf das „X“-Icon in der rechten oberen Ecke einer Komponente, um diese zu löschen.
Eine Komponente konfigurieren #
Klicken Sie auf das Bleistift-Icon in der rechten oberen Ecke einer Komponente, um diese zu bearbeiten.
Kalender
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Modul | Setzt das Modul, dessen Datensätze angezeigt werden |
| Anzeige-Label | Setzt das Feld, das den Titel der Events bestimmt |
| Datum von | Setzt das Feld, das für das Startdatum eines Events verwendet wird |
| Datum bis | Setzt das Feld, das für das Enddatum eines Events verwendet wird |
| Filter | Setzt ein Feld, anhand dessen die Datensätze gefiltert werden |
| Hintergrundfarbe | Setzt die Hintergrundfarben der Segmente |
| Weitere Module | Setzt ein weiteres Modul, dessen Datenästze angezeigt werden; Anzeige-Label, Datum von, Datum bis, Filter, Hintergrundfarbe stehen für das weitere Modul ebenfalls zur Verfügung |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Chart
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Chart | Setzt das Chart, das angezeigt wird |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
HTML
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Inhalt | Eine Textbox, in der benutzerdefiniertes HTML hinterlegt werden kann |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Liste
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Modul | Setzt das Modul, dessen Datensätze angezeigt werden |
| Filter definieren | Setzt ein Feld, anhand dessen die Datensätze gefiltert werden |
| Felder anzeigen | Setzt die Filter, die für das Listen-Item angezeigt werden (standardmäßig immer: Titel, Icon, Id, Erstellungsdatum, Status) |
| Icon ausblenden | Deaktiviert das Icon für Listen-Items |
| Id ausblenden | Deaktiviert die Id für Listen-Items |
| Erstellungsdatum ausblenden | Deaktiviert das Erstellungsdatum für Listen-Items |
| Status ausblenden | Deaktiviert den Status für Listen-Items |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Suche
| Titel | Der Titel der Komponente; wird direkt über dem Suchfeld angezeigt |
| Titelfarbe | Setzt die Farbe des Titels über dem Suchfeld |
| Platzhalter für Text | Setzt den Platzhalter-Text für ein leeres Suchfeld |
| Hintergrundbild | Setzt das Hintergrundbild der Komponente; wird gegenüber der Hintergrundfarbe priorisiert |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente; wird gegenüber dem Hintergrundbild nachrangig behandelt |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet das Suchfeld mit Titel horizontal im Container aus |
| Vertikale Ausrichtung | Richtet das Suchfeld mit Titel vertikal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung und die Vertikale Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Suchfeld mit Titel links oben positioniert |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Kacheln
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Modul | Setzt das Modul, dessen Datensätze angezeigt werden |
| Filter definieren | Setzt ein Feld, anhand dessen die Datensätze gefiltert werden |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Kategorien
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
AI Chat
| Titel | Der Titel der Komponente; wird oben links angezeigt |
| Icon | Ein auswählbares Icon aus einer vom Hersteller vorgegebenen Liste; wird vor und mit dem Titel in einer Zeile angezeigt |
| Eigenes Symbol verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Upload-Feld für ein eigenes Icon zur Verfügung gestellt |
| Bild-Upload | Wird genutzt, um ein eigenes Symbol hochzuladen |
| Hintergrundfarbe festlegen | Setzt die Hintergrundfarbe einer Komponente |
| Color-Picker | Wird genutzt, um eine Hintergrundfarbe für die Komponente auszuwählen |
| Breite (in %) | Setzt die Breite einer Komponente in %; Komponenten die in der Summe eine Breite von 100% nicht übersteigen, können per Drag & Drop nebeneinander platziert werden |
| Höhe automatisch ermitteln | Setzt die Höhe automatisch |
| Höhe (in Pixeln) | Setzt die Höhe auf eine angegebene Größe in Pixeln |
| Ausrichtung | Richtet den Inhalt horizontal im Container aus |
| Flexible Ausrichtung deaktivieren | Deaktiviert die Ausrichtung; bei Deaktivierung wird das Element links positioniert |
| KI Agent | Setzt den KI-Agenten, der für den KI-Chat verwendet wird |
| Sichtbar für | Setzt die Zugriffsregel für die Komponente |
Die Reihenfolge der Komponenten festlegen #
Ziehen Sie die Komponenten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge. Wenn Komponenten in der Summe eine Breite von maximal 100% haben, können diese auch nebeneinander platziert werden.
Meine Listen #
In der oberen Navigation gelangt man unter dem Punkt „Meine Listen“ zu verschiedenen Listen, durch die man mittels Registern navigieren kann.
Die anzuzeigenden Listen werden unter: Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Register „Portal“ -> „Sichtbare Module in meinen Bestellungen“ definiert.
Anfrage im Namen von #
In der oberen Navigation besteht die Möglichkeit, ein User-Icon einzublenden. Ist dieses aktiviert, kann stellvertretend für andere Nutzer eine Anfrage gestellt werden (z.B. eine Bestellung aufgeben).
Um diese Option zu aktiveren, muss unter: Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Register „Portal“ -> „Anfragen im Namen von“ aktiviert werden.
